1. 住建部：城市更新“十五五”规划提出10项主要指标，23项重点任务；将继续建设改造城市地下管网约77万公里；支持老旧住房的自主更新；支持国有企业和民营企业参与城市更新。

2. 海洋经济统计：2025年广东海洋生产总值超2万亿，占全国海洋生产总值的18.6%，连续31年领跑全国。

3. A股千亿市值上市公司总数确实达到了‌201家，‌一年净增66家‌，增幅接近49%。

4. 5月销售各类挖掘机24794台，同比增长36.2%，其中国内销量11628台，同比增长38.6%；出口13166台，同比增长34.2%。

5. 多所院校推进新专业申报工作：有的明确理工农医类占比不低于70%。

6. 海南“十五五”谋划292个海洋经济重大项目，总投资规模达5700亿元，重点发展深海赛道。

7. 广东韶关浈江区推进小镇撤并：避免重复建设和资源闲置。

8. 因算力需求爆发，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价，均价达‌7.4元/米。

9. 上海警方破获一起特大传销案，涉案超10亿元，唐某男等40余名嫌疑人已被抓获，此前传销头子因传销案涉案近38亿元被判10年。

10. 伊朗和以色列先后宣布停止袭击对方。

11. 菲律宾南部发生7.8级地震，震源深度40千米，已造成35人死亡。

12. 日本陆上自卫队举行史上最大规模“富士综合火力演习”，动员3000名兵员，首次展示射程约1000公里的25式高超声速导弹。

【心语】许多人所谓的成熟,不过是被习俗磨去了棱角，变得世故而实际了。那不是成熟，而是精神的早衰和个性的消亡。真正的成熟，应当是独特个性的形成，真实自我的发现，精神上的结果和丰收。--尼采

今日导读

•事关数据赋能AI，中国国家层面首次进行系统性部署

•金融监管总局：深入整治金融领域无序竞争

•特朗普“劝和”中东局势缓和，伊朗、以色列停止相互袭击

•亚太股市遭遇“黑色星期一”，韩国综指跌逾8%盘中两次熔断

•美股芯片股大幅反弹，英特尔涨超11%

•苹果发布新一代AI平台及升级版Siri，OS迈入“27时代”

•英伟达扩容算力应用“朋友圈”，联手韩企加速物理AI落地

•全球科技股急跌黄仁勋喊话：能折价买股票应感到高兴

热点聚焦

1、中东局势突发升级后暂告平息。北京时间6月8日凌晨，伊朗时隔两个月再次袭击以色列，以色列随后进行还击。美国总统特朗普则敦促以色列和伊朗迅速停止相互攻击，并称将在达成协议前继续维持对伊朗封锁。在双方进行多轮相互打击后，伊朗武装部队宣布结束本轮对以色列军事行动，以色列随后也宣布暂时停止对伊朗的袭击。也门胡塞武装宣布，禁止以色列相关船只在红海航行。

2、英伟达CEO黄仁勋访韩达成多项重磅合作，相关企业包括SK海力士、SK电讯、斗山集团、LG集团以及NAVER，人工智能、机器人技术则是重点合作领域。除与现代汽车集团共建数据中心外，英伟达与其他五家企业合作均涉及AI工厂，与SK海力士合作还涉及下一代AI内存芯片研发。对于近期科技股抛售潮，黄仁勋表示，投资者应该对当下全球科技股震荡感到高兴，AI基础设施建设才刚刚开始，投资者应该抓住机会“打折买入”。

3、苹果WWDC26开发者大会正式开幕，这是苹果CEO库克任期内最后一届WWDC。本次大会无硬件发布，全系更新iOS 27、macOS 27等六大系统，搭载液态玻璃2.0视觉界面，支持全局透明度自定义，macOS正式彻底淘汰Intel 芯片。大会最大亮点为Siri史诗级AI重构，上线独立App，接入Gemini大模型，支持屏幕感知、跨应用智能操作。第二代Apple Intelligence全面赋能原生应用，隐私端云双架构护航安全。全系更新即日起开启开发者测试，7 月公测、秋季正式推送，高级AI功能仅限A17 Pro及以上设备，中国国内暂不开放。

国内宏观

1、中共中央总书记、国家主席习近平在平壤锦绣山迎宾馆同朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩举行会谈。习近平就发展中朝关系提出4点意见。习近平指出，双方要以边境口岸全面复通、民航航班和国际客运列车恢复运营为契机，扩大人员往来，实现双向奔赴。

2、金融监管总局研究部署近期重点工作，强调严密防范外部冲击风险，持续完善应急预案。要坚定不移推进严监管强监管。严把准入关口，严格执法、敢于亮剑，严厉惩处违法违规行为，真正做到“长牙带刺”、有棱有角。严肃监管问责，以有力问责倒逼责任落实。坚定推进中小金融机构减量提质。深入整治金融领域无序竞争。

3、欧盟为寻求重置对华贸易关系，正推进一项法案，强制要求企业避免过度依赖单一供应商。外交部发言人林剑对此表示，中方对解决中欧经贸分歧的态度是开放、积极的，希望欧方与中方相向而行，通过对话协商解决问题。

国内股市

1、A股大幅低开后弱势整理，上证指数收跌1.7%报3959.34点，深证成指跌3.22%，创业板指跌3.69%，科创50跌4.3%，万得全A跌2.76%，市场成交额2.82万亿元。半导体、算力硬件产业链及CPO概念股大幅下挫，有色板块低迷；机器人、物理AI概念及油气股走高。

2、港股震荡下挫，恒生指数收跌1.22%报24657.06点，恒生科技指数下挫2.71%，恒生中国企业指数跌1.13%。AI科技股集体下跌，有色、电气设备、半导体板块跌幅居前；石油、煤炭股走强。南向资金净买入113.18亿元。

3、中国台湾加权指数收盘跌3.48%，报43502.78点，连续第三日明显下跌。台积电跌近3%，鸿海、联发科跌超5%。

4、继长鑫科技、宇树科技后，又有硬科技企业将上会！交易所网站显示，燧原科技科创板IPO申请、粤芯半导体创业板IPO申请将于6月15日上会。国产GPU“四小龙”燧原科技本次IPO拟募集资金约60亿元，粤芯半导体计划募资75亿元。

产经动态

1、国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，这是国家层面首次系统性部署数据赋能人工智能发展。《方案》面向AI应用需求，持续推进文本、图像、音视频等多模态高质量数据集建设；聚焦科学研究、工业制造、低空经济、具身智能等重点领域，加快推进行业高质量数据集建设。

2、我国“十五五”时期开工建设的首个国家重大标志性工程——三峡水运新通道正式开工。工程包含三峡枢纽新通道和葛洲坝航运扩能，设计通航船舶为万吨级，总投资约772.08亿元。

3、国务院印发《现代化应急体系建设“十五五”规划》，对“十五五”时期安全生产、防灾减灾救灾等工作作出部署。《规划》安排了五大类共17项重点工程，目标是到2030年，以事前预防为主的治理模式有效建立。

4、国家卫生健康委等14个部门部署2026年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点，要查处医药流通领域不按规定明码标价、价格欺诈、相互串通操纵药品价格等价格违法行为。治理违规开展“轻医美速成班”等医美行业乱象。

5、针对一些网络测评存在夸大宣传、只评不测、商测一体等问题，国家网信办、市场监管总局联合印发《网络测评活动规范》，要求网络测评涉及对产品功能、性能等项目测试，应当委托具有法定检验检测资质的机构开展。

6、据乘联分会，5月，全国乘用车市场零售151万辆，同比下降22.1%，环比增长9.2%。其中，新能源乘用车市场零售95万辆，同比下降7.5%，环比增长12.4%，新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率62.9%。

7、新修订的《药物临床试验质量管理规范》，将于9月1日起实施。此次修订强调，试验参与者的安全和临床试验数据可靠性是不可逾越的红线，鼓励和支持AI智能化等新技术新方法规范应用。

8、广州出台住房公积金个人贷款新规，新增建造翻建大修贷款，放宽外国人申请条件，提高可贷额度计算系数，并优化贷款期限。同时，办法还新增多种不予贷款情形，防范房屋难以变现、虚假交易、借离婚套取贷款等风险，堵塞实操漏洞。

9、香港特区政府公布，“粤车南下”将扩展至广东全省，入境市区部分的每天预约出行名额由100辆提升至200辆（维持每车留港最多三天），并推出口岸停车场的“易泊游”服务。

金融科技

1、知情人士称，Visa和万事达卡正与Stripe、Coinbase等公司讨论组建稳定币联盟，并推出新的稳定币平台，相关谈判可能还涉及更多参与方。若合作最终落地，将对规模超过3000亿美元的稳定币市场产生重大影响。

公司要闻

1、多位知情人士透露，多家主要AI芯片设计企业已悄然开始将英特尔纳入备选代工商。谷歌已正式向英特尔下单，计划于2028年生产逾300万枚TPU。英伟达则正在对英特尔18A制造工艺展开测试，评估其是否能够用于生产下一代GPU架构。与此同时，SK海力士也在测试其内存与英特尔封装技术的兼容性。

2、阿里巴巴宣布合并通义大模型事业部和未来生活实验室，成立Token Foundry事业部，由集团CEO吴泳铭直接负责。周靖人将担任阿里巴巴首席科学家，牵头成立阿里巴巴AI未来研究院，专注前沿AI科技的探索与突破。郑波带领Happy Horse、Happy Oyster等加入Token Foundry事业部。

3、京东与腾讯将围绕AI Agent展开深度合作。依托京东的商品供应链、履约服务能力及腾讯的生态入口优势，双方将共同打造跨场景的智能化服务新范式，推动AI Agent从单点应用走向生态协同。

4、微信正面向部分iOS和安卓用户灰度测试朋友圈搜索功能。用户可在“我-朋友圈”页面点击放大镜图标，直接搜索历史朋友圈内容，并支持按朋友或时间筛选。同时，微信还宣布面向开发者提供接入微信AI生态的能力。

5、特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen近日在一场活动上公开透露，全新一代Roadster纯电超跑正式发布时间已进入倒计时，亮相节点就在未来几周之内。

6、亚马逊宣布与康宁达成一项数十亿美元的多年期协议，将在美国本土采购数据中心所需光纤产品。康宁将向亚马逊供应光纤、线缆及连接解决方案，用于支持亚马逊在美国不断扩张的数据中心基础设施。

7、月之暗面正在启动新一轮融资，计划筹集最多20亿美元，这将使这家初创公司的估值达到300亿美元，较去年12月的约43亿美元增长约七倍，并将超越港股上市的竞争对手MiniMax。

海外宏观

1、美军6月8日在阿曼湾向一艘试图驶往伊朗港口的空载油轮开火，使其丧失航行能力。 自4月13日开始对伊朗港口的海上交通实施封锁以来，美军已使7艘商船丧失航行能力，强制134艘船只改变航向。美国国务院表示，针对伊朗的海上封锁将持续至双方达成协议为止。在伊朗履行相关承诺前，其被冻结资产不会予以解冻。

2、纽约联储最新调查显示，美国人对劳动力市场的看法在五月转向悲观，求职者感受到的就业前景跌至今年以来的最差。调查还显示，消费者的通胀预期与一个月前相比基本保持不变。

3、英国央行货币政策委员艾伦·泰勒明确表态，认为当前3.75%的利率水平已对经济构成限制，无需通过加息来应对伊朗战争带来的通胀压力。泰勒作为委员会中最坚定的降息倡导者，在战前曾多次呼吁放松政策。

4、国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃警告称，全球经济正进入一个“持续冲击时代”，各国政府、国际机构以及企业必须接受一个现实——未来的危机将更加频繁、更具传导性，而经济体系必须建立更强韧的抵御能力。

5、德国4月工厂订单降幅超过预期，进一步加剧了市场对该国经济在中东战争及能源成本飙升带来的冲击下可能在第二季度陷入萎缩的担忧。德国联邦统计局数据显示，4月工厂订单环比下降3.8%，逊于预期的下降2%。

6、一名印度贸易官员表示，印度正推动美国给予更优惠的新关税待遇，作为双方完成一项临时贸易协议谈判的一部分。印度还将寻求美国保证，在达成协议后，不会在未来再次对印度征收额外关税。

海外股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.16%报50786.01点，标普500指数涨0.3%报7405.73点，纳指涨0.86%报25929.66点。旅行者集团跌超2%，苹果跌近2%，领跌道指。芯片股反弹，费城半导体指数涨5.61%，英特尔涨超11%，迈威尔科技涨逾9%。万得美国科技七巨头指数跌0.22%，谷歌、微软跌超1%。纳斯达克中国金龙指数跌0.62%，陆控跌超5%，大全新能源跌逾4%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.58%报24616.22点；法国CAC40指数跌0.23%报8199.29点；英国富时100指数涨0.05%报10373.20点。AI概念股延续抛售潮，欧洲央行本周加息预期升温，欧股普遍承压。

3、亚太主要股指遭遇“黑色星期一”。韩国综合指数收盘大跌8.29%，报7484.41点，盘中两次触发熔断；韩国KOSDAQ暴跌超9%。三星电子大跌超10%，SK海力士跌近8%。日经225指数跌3.85%报64024.6点，软银集团跌6%，铠侠跌8%。印度SENSEX30指数跌0.97%，报73524.26点。

4、知情人士透露，SpaceX创纪录的IPO认购额度已大幅超额，市场对这场有望创下历史纪录的上市交易需求高涨。负责本次IPO的投行预计将在纽约股市周三收盘后，停止接收机构投资者的认购订单。

5、OpenAI已秘密向美国证券交易委员会（SEC）提交S-1注册声明草案，尚未决定首次公开募股的时间。

债券

1、中国银行间债市再度调整，主要利率债收益率纷纷上行，一年期国债表现则相对坚挺。国债期货集体下滑，30年期主力合约跌0.25%。银行间市场资金面收敛势头加剧，央行开展2185亿元逆回购操作，净投放2075亿元。

2、亚马逊计划通过发售加元计价的投资级债券，募集至多140亿加元（约合100亿美元），将创加元企业债发行规模新高。

3、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨2.31个基点报4.162%，3年期美债收益率涨2.61个基点报4.215%，5年期美债收益率涨2.84个基点报4.290%，10年期美债收益率涨4.18个基点报4.562%，30年期美债收益率涨4.36个基点报5.036%。

商品

1、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.26%报4353.80美元/盎司，COMEX白银期货跌1.13%报68.33美元/盎司。中东冲突推高能源价格通胀升温，叠加美国就业超预期强化美联储加息预期，无息贵金属承压，资金流出压制价格。

2、美油主力合约收涨0.82%，报91.28美元/桶；布油主力合约涨1.1%，报94.11美元/桶。伊朗与以色列爆发相互打击后双方暗示避免进一步升级，虽供应中断担忧有所降温，但全球原油库存已跌破百日警戒线，市场缓冲能力大幅削弱，且霍尔木兹海峡运输仍受限制，OPEC+小幅增产难以实际缓解供应紧张，地缘风险溢价仍支撑油价。

3、伦敦基本金属涨跌参半，LME期铜涨0.53%报13590.5美元/吨，LME期铝涨0.43%报3607.5美元/吨，LME期锌涨0.13%报3534.5美元/吨，LME期铅跌0.82%报1988.5美元/吨，LME期镍跌0.97%报18400.0美元/吨，LME期锡跌1.58%报52100.0美元/吨。

外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报6.7844，较上一交易日下跌132个基点，夜盘收报6.7842。人民币对美元中间价报6.8198，较上一交易日调贬41个基点。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报100.01，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.09%报1.1532，英镑兑美元跌0.01%报1.3338，澳元兑美元涨0.02%报0.7045，美元兑日元跌0.09%报160.1765，美元兑加元涨0.08%报1.3954，美元兑瑞郎涨0.19%报0.7980，离岸人民币对美元涨64个基点报6.7848。

3、周一韩元兑美元汇率续创金融危机以来最低，韩国总统李在明表示，当前外汇形势似乎是暂时的，而非典型的。韩国股市仍然被低估。午后，韩国当局与银行业开会，讨论外汇问题，承诺将对任何汇市不当行为采取严厉措施。

4、印尼5月份外汇储备连续第五个月下降。印尼央行表示，印尼上月外汇储备降至1449亿美元，为2018年以来最长连降纪录，下降的原因是政府偿还外债，以及采取措施稳定印尼盾汇率。印尼盾今年以来已贬值约8%。

全球市场行情一览

重要经济日程