2026年6月13日，星期六，农历四月廿八

1. 5月末，社会融资规模存量为458.81万亿元，同比增长7.7%，广义货币(M2)余额353.67万亿元，同比增长8.6%，狭义货币(M1)余额114.89万亿元，同比增长5.5%，流通中货币(M0)余额14.69万亿元，同比增长11.9%，前五个月净投放现金5907亿元。

2. 央行：6月15日将开展6000亿元6个月买断式逆回购操作。

3. 央行：大额存单管理办法拟修订，明确第三方平台和银行自有渠道均可开展大额存单的转让、提前支取和赎回。

4. 2025年我国城镇犬猫宠物数量突破1.26亿只，消费市场规模达3126亿元，预计2028年将增长至4050亿元。

5. 《新华字典》第13版正式发布：新增无人机、京沪高铁等词汇。

6. “特供酒”案件：查实涉案“特供酒”7.52万箱，抓获犯罪嫌疑人40名，61家售酒网店、78个直播间被查处。

7. 央视曝光北京多家“套路养生馆”以低价体验诱骗老年人，高价项目敛财，警方捣毁20余家涉案店铺，刑拘30余人，涉案金额超千万元。

8. 中央网信办举报中心开设“涉AI应用乱象举报专区”，受理范围包括制作发布虚假不实和暴力低俗信息等14类问题。

9. 工信部：2025年拦截诈骗电话短信64.8亿次，预警2.7万个App；公安部：电诈案件仍多发高发，刷单返利等十类手法占85%。

10. SpaceX在纳斯达克交易所举行上市仪式，开盘指引价较135美元发行价高出约29%。

11. 伊朗或将马斯克旗下企业纳入军事目标清单。

12. 日本拟设军工业支持机构，强化武器出口与技术发展。

【心语】不必太纠结于当下， 也不必太忧虑未来， 当你经历过一些事情的时候，眼前的风景已经和从前不一样了。--村上春树

今日导读

•2026陆家嘴论坛6月17日开幕，聚焦全球金融治理与开放合作

•前5个月中国人民币贷款增加9.11万亿元，社会融资增量为17.48万亿元

•央行修订大额存单管理办法，个人认购门槛拟降至20万元

•特朗普称伊媒发布的美伊协议草案与事实不符

•芝商所拟推更小规格原油和黄金合约，开启7×24全天候交易

•周五全球股市普涨韩股再度熔断，国际油价跌近4%

•SpaceX美股首秀大涨19%，超3500亿美元疯抢史上最大IPO

•科创板将迎存储巨头，长鑫科技科创板IPO注册生效

热点聚焦

1、2026陆家嘴论坛将于6月17日至18日召开。本届论坛将主题设定为“全球治理倡议下的金融发展与合作：新愿景、新挑战和新机遇”。金融监管总局局长丁向群将出席论坛开幕式，致开幕辞并作主题演讲。论坛将举办一系列重大项目签约和政策发布活动。

2、伊朗官方媒体公布美伊14点谅解备忘录草案细节，包括美国承诺解除制裁、从伊朗周边撤军、解除海上封锁、开放霍尔木兹海峡以及解冻伊朗被冻结的资产等，但不涉及伊朗导弹计划及核问题相关协议。巴基斯坦总理夏巴兹称，美伊已就和平协议文本达成一致。伊朗外长阿拉格齐称，伊美“从未如此接近达成”谅解备忘录。但美国总统特朗普表示，伊朗媒体发布的美伊协议草案与“美伊双方书面达成的协议毫无关系”，与事实不符。

3、一名美国政府高级官员表示，美方对在未来几天内与伊朗签署谅解备忘录抱有“80%至85%”的信心。同时，美方“有信心”以色列会支持美伊这项谅解备忘录。伊朗外长阿拉格齐表示，一旦伊美完成最后阶段谈判，谅解备忘录将立即签署并公布。第一阶段将以远程电子方式签署，这可能在未来几天内发生。阿拉格齐还表示，霍尔木兹海峡相关服务将收取费用。

4、央行发布数据显示，今年前五个月，我国新增人民币贷款9.11万亿元；社会融资规模增量累计为17.48万亿元，比上年同期少1.16万亿元。5月末，M2余额同比增长8.6%。5月份企业新发放贷款加权平均利率约为3%，比上年同期低约25个基点；个人住房新发放贷款加权平均利率约为3.1%，贷款利率保持在低位水平。

5、SpaceX上市首日收涨19.22%，报160.95美元，总市值2.1万亿美元，其发行价为135美元。SpaceX的市值在美股本土公司中居于第六高位，前五名分别是英伟达、谷歌母公司Alphabet、苹果、微软、亚马逊。SpaceX本次创纪录的IPO共吸引超过3500亿美元的认购需求，其中机构投资者认购超过2500亿美元。

国内宏观

1、央行将于6月15日开展6000亿元6个月期买断式逆回购操作。鉴于该期限品种当月有6000亿元到期，本次6个月期买断式逆回购操作将实现等量续作，结束此前连续3个月的缩量操作。本次操作后，6月买断式逆回购合计净回笼5000亿元，为连续第4个月净回笼资金。

2、国家网信办发布《整治涉企侵权信息 优化营商网络环境自律公约》，明确网站平台要主动清除涉企虚假不实信息，杜绝涉企负面信息“投流”行为，从严管理非法牟利行为，取消经常性发布涉企负面信息“自媒体”账号营利权限，加强涉事账号处置力度。

国内股市

1、A股高位震荡，上证指数收盘涨1.12%报4031.51点，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.5%，万得全A涨0.92%，市场成交额3.24万亿元。盘面上，贵金属、海运、航天军工表现亮眼，通信设备、半导体板块跌幅较大，AI硬件、工业气体、光刻胶、存储芯片概念低迷。

2、港股强势反弹，恒生指数收涨1.93%报24718.1点，恒生科技指数涨1.06%，恒生中国企业指数涨1.91%。有色、生物医药、银行、化工、汽车板块涨幅居前，半导体板块走低。南向资金净卖出39.42亿港元。

3、中国基金业协会正式发布公募基金主题投资风格管理指引，旨在规范主题投资基金风格漂移问题，加强主题投资基金的投资风格管理与监督。指引将自2026年12月1日起施行，并对存量基金预留最多17个月的整改过渡期。

4、中基协进一步规范公私募投资管理人员兼任管理，强化风险隔离要求、完善公平交易机制。新规明确，公募基金经理不得兼任非中长期资金委托管理的私募资管计划投资经理，禁止兼任人员投资本人管理的私募资管计划。

5、美国杠杆/反向ETF巨头ProShares向SEC申报“2倍做多中际旭创ETF”，拟追踪中际旭创单日表现。ProShares还同步申报多只中国股票杠杆产品，涉及新易盛、天孚通信、工业富联、立讯精密、宁德时代、兆易创新、海光信息、寒武纪。

6、随着香港金管局开户监管要求逐渐落地，近期有部分投资者反馈称，收到香港银行开户行邮件通知，将被取消账户资格。其中，有投资者明确指明“众安银行开始给大陆美股的用户销户”。

7、证监会同意长鑫科技科创板IPO注册。这意味着，这家中国第一、全球第四的存储巨头将很快登陆科创板。长鑫科技本次IPO拟募集资金295亿元，将成为今年A股最大IPO。

产经动态

1、中央网信办举报中心开设“涉AI应用乱象举报专区”，受理范围主要包括AI数据投毒、生成合成内容标识落实不到位、滥用AI技术开展违法违规活动、利用AI“魔改”经典及生成“数字泔水”等14类问题。

2、市场监管总局出台《广告引证内容执法指南》，进一步完善广告监管制度体系。市场监管部门将进一步遏制“大字吸睛、小字免责”“先射箭后画靶”等违法广告，切实防范通过制造所谓“萝卜坑赛道冠军”等手段加剧“内卷式”竞争。

3、国务院食安办召开食品安全专题新闻发布会介绍，我国破获一起大型假冒伪劣“特供酒”案，共查实涉案“特供酒”7.52万箱，抓获犯罪嫌疑人40名。7家电商平台因对平台内销售所谓“特供酒”管控不力将被处罚。

4、《中国可再生能源发展报告》显示，我国抽水蓄能行业发展从“规模扩张”转向“规模与质量并重”，“十五五”期间，我国将新增投产抽水蓄能1亿千瓦左右。预计到2030年，全国抽水蓄能总投产规模将达到1.6亿千瓦左右。

5、针对近年来电视剧（网络剧）行业愈演愈烈的演员署名排序之争，中国电视剧制作产业协会等三大行业协会联合发布《关于规范电视剧（网络剧）演员署名的通知》，演员署名实行分类管理，从源头破除“撕番”乱象。

6、深圳土地市场再次迎来一场重头戏。前海桂湾一宗涉宅用地，历经300轮激烈争夺，最终由厦门国资建发以35.25亿元竞得，溢价率114.3%，成交楼面价9.59万元/平方米，创下前海片区楼面价新高，亦创下深圳涉宅用地第二高。

金融科技

1、美国证券交易委员会本周提出一项重大监管改革，拟废除《全国市场系统监管规则》中的第611条规则（全国最优买卖报价）和第610(e)条规则（锁定/交叉市场限制），此举可能为去中心化金融平台交易代币化美国股票打开大门。

公司要闻

1、华为开发者大会2026上，华为终端BG董事长余承东发布HarmonyOS 7开发者Beta版。余承东还宣布，鸿蒙智能向Agent架构全面演进，鸿蒙智能体框架升级至2.0，鸿蒙空间计算首次发布，盘古openPangu 2.0开源。

2、SK海力士清州四号园区M15X工厂6月12日再度发生火灾，事故未造成人员伤亡。这是该厂区6月发生的第二起火灾事故。M15X是SK海力士核心产能基地，专门用于生产HBM高带宽内存及先进DRAM芯片。

3、金山云宣布，因全球AI算力需求攀升，硬件成本上涨，将于7月12日起对部分产品价格进行调整。其中，AI算力相关产品服务价格上调约15%-50%，文件存储相关产品服务价格上调约30%-50%。

4、有消息称阿里巴巴计划出价15亿美元收购中国生鲜外卖平台朴朴超市，报价是此前高鑫零售的两倍多。对此，阿里、朴朴方面暂无回应。

海外宏观

1、密歇根大学调查显示，美国6月消费者信心指数初值从5月份创纪录低点44.8升至48.9，为近四个月来首次回升，但仍处于历史低位。得益于近期油价回落，消费者未来一年通胀预期从4.8%回落至4.6%。

2、欧洲央行管委卡兹米尔表示，即便美国与伊朗达成和平协议，也无法让通胀一夜之间回落至2%的目标水平。通胀在整个经济领域的蔓延将迫使欧洲央行进一步提高利率。

3、联合国贸发会议发布《6月全球贸易更新报告》显示，预计2024年至2040年，全球锂需求将增长353%，石墨需求将增长131%。该报告显示，对关键能源转型矿物日益增长的需求正在重塑全球贸易格局。

4、受伊朗局势拖累经济，德国央行下调今明两年经济增长预期，预计将分别增长0.5%和0.8%。德国央行同时大幅上调通胀预测，预计今明两年分别为2.9%和2.7%，远超此前预测的2.2%和2.1%。

5、英国国家统计局公布数据显示，4月英国GDP环比萎缩0.1%。其中，服务业环比下降0.2%，成为拖累经济增长的主要因素。

海外股市

1、美国三大股指集体收涨，道指涨0.7%报51202.26点，标普500指数涨0.5%报7431.46点，纳指涨0.31%报25888.84点。 本周，道指累计上涨0.66%，标普500指数累计上涨0.65%，纳斯达克指数累计上涨0.7%。SpaceX上市首日收涨19.22%，总市值报2.1万亿美元。芯片股多数上涨，ARM涨超11%，希捷科技涨超7%，英特尔、西部数据涨超6%。万得美国科技七巨头指数跌0.2%，苹果跌1.52%，特斯拉涨1.82%。纳斯达克中国金龙指数涨0.48%，麦思智能引擎涨逾15%，希尔威金属矿业涨逾7%。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨1.76%报24635.3点，周跌0.5%；法国CAC40指数涨1.83%报8350.87点，周涨1.61%；英国富时100指数涨1.63%报10471.72点，周涨1%。中东局势显著缓和。特朗普宣布取消对伊朗军事打击，推动风险偏好回升，布伦特原油大跌缓解通胀预期。欧洲央行加息25个基点落地，银行净息差扩大预期提振金融板块，德意志银行等领涨。能源与工业股亦表现强劲。

3、亚太主要股指收盘走高。韩国综合指数收盘涨4.63%报8123.62点，盘中一度暴涨近9%，并连续第五天触发熔断；三星电子涨近9%，SK海力士涨超2%。日经225指数涨2.81%报66020.04点，铠侠涨近8%，超越丰田汽车登顶日股市值榜首。印度SENSEX30指数涨2.3%，报75527.95点。

4、“全球最牛”股市传来重大变数。花旗、摩根士丹利、摩根大通、高盛等顶级投行正在收紧对冲基金对韩国芯片巨头SK海力士、三星电子的杠杆押注，摩根士丹利更直接关闭新增订单渠道。与此同时，韩国本地银行也正在收紧无抵押贷款以遏制过度杠杆。

5、富时罗素公司表示，SpaceX将快速被纳入富时全球股票指数系列。

债券

1、中国银行间债市回暖，7年及以上期限利率债收益率普遍下行。30年期国债期货主力合约尾盘明显拉升收涨0.33%，同期限“26超长特别国债02”收益率下行超1bp。央行开展3930亿元逆回购操作，净投放1780亿元，银行间市场资金面略有改善但价格未降。

2、央行拟出台大额存单管理办法，将个人认购起点金额降至不低于20万元，第三方平台和银行自有渠道均可开展大额存单的转让、提前支取和赎回等，增加存款类金融机构债券回购利率（DR）或其他央行认可的利率作为浮动利率存单的参考计息基准。

3、险资参与债券通“南向通”正式落地。近期，中国人寿、平安人寿、太保寿险、泰康人寿、太平人寿、人保寿险等6家寿险公司首批获准开展“南向通”债券投资，其中部分公司已委托保险资管公司完成首单投资。

4、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨2.10个基点报4.079%，3年期美债收益率涨1.68个基点报4.125%，5年期美债收益率涨2.47个基点报4.207%，10年期美债收益率涨1.58个基点报4.479%，30年期美债收益率涨1.41个基点报4.968%。

商品

1、美油主力合约收跌3.9%，报84.29美元/桶，周跌6.90%；布油主力合约跌3.96%，报86.80美元/桶，周跌6.76%。美伊接近达成和平协议，霍尔木兹重开预期升温，原油地缘供应风险溢价大幅消退，同时高盛因供应增加和需求下降下调2027年布伦特原油均价预期，投机者所持布伦特原油净多头头寸大幅减少至21周新低，空头力量增强，推动油价下跌。

2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨3.06%报4239.90美元/盎司，本周累计下跌2.87%，COMEX白银期货涨6.44%报68.12美元/盎司，本周累计下跌1.42%。中东局势缓和预期降温避险需求，叠加美国宏观动向待明朗，国内多重利好催动多头释放，共同推升本次贵金属行情。

3、伦敦基本金属全线上涨，LME期锌涨2.49%报3583.0美元/吨，本周累计上涨1.50%；LME期锡涨2.14%报53980.0美元/吨，周涨1.97%；LME期铜涨1.71%报13713.5美元/吨，周涨1.43%；LME期铝涨1.17%报3543.0美元/吨，周跌1.36%；LME期铅涨1.16%报1967.0美元/吨，周跌1.90%；LME期镍涨0.55%报17790.0美元/吨，周跌4.26%。

4、芝商所（CME）计划推出全天候交易的黄金和原油期货合约，正式将“7×24”不间断交易模式引入主流受监管衍生品市场。其中，7月26日率先启动1盎司黄金期货的全天候交易，一份规模更小的新型原油挂钩合约则将于8月30日上线。

外汇

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报6.7616，较上一交易日上涨157个基点，本周累计涨96个基点，夜盘收报6.7641。人民币对美元中间价报6.8109，较上一交易日调升41个基点，本周累计调升48个基点。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.11%报99.80，本周跌0.27%。非美货币涨跌互现，欧元兑美元跌0.11%报1.1566，英镑兑美元跌0.08%报1.3405，澳元兑美元跌0.13%报0.7043，美元兑日元涨0.16%报160.2260，美元兑加元涨0.16%报1.3988，美元兑瑞郎涨0.28%报0.7971，离岸人民币对美元跌8个基点报6.7641。

全球市场行情一览